第430章 海外悍马公司准备上市,IPO定价（求月票）（3/3）

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10月底，

星海投资公司总裁杨念回到H城，向沐阳汇报海外悍马公司IPO上市准备情况。

杨念说：“我们找了三个市商，最近两周，我们配合证券发行公司团队到N约、新金山、波仕顿、芝枷哥和洛杉鸡等漂亮国主要城市进行路演，甚至也到鹰国轮敦和咱们的港城路演，把招股书发给投资人……”

在纳斯达克上市的途径有两个：IPO和反向收购(借壳上市)。

而在IPO中，国内公司一般是采取曲线IPO的形式。

这个曲线IPO，即境内企业在海外设立离岸公司或购买壳公司，然后通过资本安排和契约设计将境内资产或权益注入壳公司，然后以壳公司的名义在海外证券市场上市筹资的方式。

通常，离岸公司注册在鹰属维京岛、巴哈玛、开漫群岛、佰慕大群岛、巴拿玛等世界著名的避税岛上，这样能够享受税收优惠，同时能够规避我国对于企业海外上市的严格规制。像纳丝达克市场上的薪浪、网一、S狐等就是采用这种方式上市的。

一般而言，如果一家华国公司想要实现纳丝达克上市，需要经历如下步骤：提出申请、等待答复、取得法律认可、招股书的Red herring阶段、路演与定价，然后就是招股与上市阶段。

只要公司符合纳丝达克上市要求，并且能够吸引到国际投资者的关注，那么公司在纳丝达克上市的难度不大。

因为纳丝达克是一个成熟的市场，只要投资者预期上市公司能够给他们带来回报，他们必然会热烈地追捧这家公司的股票。

不过，海外悍马公司是漂亮国本地注册的公司，与网一、薪浪等在华国注册的公司不一样，到纳丝达克上市，不需要向国内相关部门提出申请。

只不过，沐阳还是向大佬打电话说明了情况，让上市在国内少一些反对的声音而已。

漂亮国本地注册公司，即海外悍马公司申请上市，只要符合纳斯达克的上市标准即可，一共有三种标准，满足其一标准的所有要求就行。

比如有一个标准就是：最近一个财政年度或者最近3年中的两年中拥有100万美元的税前收入；每股买价至少5美刀；3个做市商；公众持股价值达800万美刀……

对海外悍马公司来说，非常容易符合要求。

也没有像国内必须满足3年盈利的上市要求，在时间上要求更为宽松。

如今，海外悍马公司已经走到定价阶段了，这一次杨念回来跟沐阳汇报，就是讨论此事。

海外悍马公司估值1800亿美刀，转让股份后，过了这段时间，估值已经上升到2000亿美刀。

计划融资400亿美刀，即放出20%股份，初始每股议价为40美刀，共10亿股。

各投资机构看好海外悍马公司，在漂亮国路演结束后，认购已超过了三倍，即认购额就是1200亿美刀。

但是，这只是一种非正式的协议。

海外悍马公司会根据认购情况调整IPO定价，现在认购人多了，肯定要上调IPO定价。

如果IPO价格上调太多，投资客肯定有顾虑，最终放弃抢购，毕竟都是冲着利益而去的。

准备发放的10亿股，有一部分是要卖给投行、市商的，而且价格比最终订的认购价低，这个量不会很大，要不然，星海集团和其它股东也不乐意。

“你们建议IPO定价为多少，我对这方面不熟悉。”沐阳问道，他通过杨念，大概懂一些流程，但更详细的流程，他是不清楚的。

“董事长，经过我们讨论分析，推荐上浮到45美刀。”杨念说道，“这个价格，是根据认购人气情况，以及市场情况来制定的。”

如果认购价太高，投资者不乐意。

最终上市的发行价，都会在45美刀上下浮动。

如果发行价低于认购价，就相当于把投资人坑了。

当然，这也不一定，如果股票火，暴涨的话，投资人一样赚。

所以，发行价无所谓，最终要看上市后股票最终稳定在什么价区。

沐阳点头，沉默思索一会后问：“计划什么时候上市？”

“今年的11月1日，刚好是漂亮国的万圣节，也刚好是周五。”

“那好，就按照计划来，我没什么异义，你把握得很好。”

沐阳看完计划书后，签字。

今天已经是10月22日了，离上市那也没多少天了，他真有些期待，上市后，股价能不能飙升起来。